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Dennis,der Agenten Spion wird befreit aus dem O.W.C.A Gefängnis ,und zwar von Heinz Doofenshmirtz der Norm anfordert,die Bewegungsmelder abzuschalten.Also nimmt er Dennis mit.Währendessen wollen Phineas und Ferb Riesige Marionetten bauen,mit denen sie eine Parade veranstalten wollen.Heinz will dass Dennis ihm hilft die O.W.C.A zu besiegen doch stattdessen flieht er undankbar und versucht sich an der O.W.C.A zu rächen weil sie ihn eingesperrt haben.Phineas und Ferb lassen sich von einem Baby mit Holz beliefern lassen.Dennis benutzt seine Tarnung als süßes Häschen um Candace davon zu überzeugen dass sie ihn mit in ihr Zimmer nimmt.Phineas und Ferb bauen ihre Marionetten und zusammen spielen sie die riesige Marionetten.Heinz muss die Trie state Area nun alleine übernehmen.Candace verwöhnt Dennis,ohne zu wissen was er vorhat.Bei der Parade spielen nun Phineas und Ferb mit.Als Perry kommt flieht Heinz auf eine Marionette.Perry ebenfalls.Also bekämpfen sie sich mithilfe der riesigen Marionetten.Perry gelingt es Heinz von der Marionette herunterzuwerfen.Als Candace Dennis wieder findet kommen Carl und Major Monogram,geben sich als Besitzer aus und nehmen ihn mit.Die marinetten gehen kaputt und phineas und Ferb müssen Fliehen.Als Linda kommt ist es natürlich weg.

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